monday.com erste Schritte – so startest du richtig ins System

Wenn du überlegst, mit monday.com erste Schritte zu machen, ist der wichtigste Startpunkt: Erstelle dir ein Konto und nutze die Testversion, um das Tool in Ruhe zu erkunden. monday.com bietet dir die Möglichkeit, ohne Risiko einzusteigen und herauszufinden, was du wirklich brauchst – egal ob du allein arbeitest oder ein wachsendes Team hast.

Gleichzeitig gilt: Schon in den ersten Schritten wird schnell klar, dass monday.com unglaublich viele Funktionen, Ansichten, Automatisierungen und Pläne bietet. Und genau hier fühlen sich viele Unternehmer:innen schnell überfordert:

Welche Funktionen sind in welchem Plan enthalten?
Was brauche ich wirklich?
Wie baue ich die Struktur so auf, dass sie skalierbar ist?

Es ist absolut sinnvoll, sich zuerst selbst umzuschauen. Doch genauso sinnvoll ist es, früh jemanden an Bord zu holen, der die Tiefe des Tools versteht und dir den Weg abkürzt.

Damit du nicht erst Wochen im Tool herumprobierst, sondern schnell zu einer funktionierenden Struktur kommst.

Warum du bei monday.com einfach jetzt starten solltest

Auch ohne endgültigen Plan oder Teamstruktur lohnt es sich, die ersten Schritte in monday.com ganz intuitiv zu testen. Du bekommst einen Einblick in:

Wie sich Boards anfühlen
Welche Spaltenarten es gibt
Wie Automatisierungen funktionieren
Was für dich relevant ist und was nicht

Dieser explorative Einstieg ist wichtig, weil er dir ein Gefühl für das Tool gibt. Und dieses Gefühl ist die Basis dafür, eine gute Entscheidung zu treffen – sowohl fachlich als auch finanziell.

ABER: Genau hier ist auch der Punkt: Die Vielzahl an Features, Integrationen und Tarifen macht es schwer, allein die richtige Struktur zu finden. Genau deshalb unterstützen Expert:innen wie ich Unternehmen in dieser Phase – mit Klarheit, Struktur und einer maßgeschneiderten Einrichtung.

Vorbereitungen, bevor du deine ersten Schritte in monday.com machst

Bevor du tiefer in monday.com eintauchst, stelle dir diese Fragen:

Mit wie vielen Personen arbeitest du?

Bist du allein unterwegs?
Hast du ein kleines Team?
Planst du künftig mit externen Partner:innen?

Welche Tools nutzt du bereits?

Was davon soll mit monday.com integriert werden?
Möchtest du langfristig ein Haupt-Tool oder ein Zusammenspiel mehrerer Tools?

Was willst du abbilden?

Kundenprojekte, Content, Prozesse, Ressourcenplanung, Automatisierungen – alles ist möglich. Deine ersten Schritte hängen davon ab, was du wirklich brauchst.

Datenschutz für europäische Unternehmen

monday.com bietet einen EU-Account, sodass alle Daten DSGVO-konform in der EU gehostet werden. Ein entscheidender Punkt, besonders wenn du sensible Kunden- oder Projektinformationen verarbeitest.

Die ersten Schritte in monday.com

Schritt 1: Konto erstellen & Testphase nutzen

Einfach starten – ohne Tarif-Diskussion. Die Testphase gibt dir genug Zeit, um in monday.com erste Schritte zu machen und den Funktionsumfang zu verstehen.

Schritt 2: Profil einrichten

Profilbild, Rolle und Branding sorgen für eine persönliche Note und mehr Klarheit im Team – vor allem, wenn du später mehrere Personen einlädst.

Schritt 3: Erste kleine Struktur aufsetzen

Starte mit einem einzigen Board, z. B. „Kundenprojekte 2025“, und wähle 3–5 sinnvolle Spalten. So bleibst du fokussiert und vermeidest Überladung.

Schritt 4: Notifications & Automatisierungen prüfen

Nur das aktivieren, was wirklich notwendig ist. Teste eine einfache Automatisierung – nicht 20 auf einmal.

Schritt 5: Team erst später einladen

Ein häufiger Fehler beim Start: Alle sofort ins System holen. Es ist sinnvoll, dass erstmal 1-2 Personen das Tool erkunden und das Team dazu holen, wenn erste Prozesse festgelegt werden.

Warum Unterstützung in den ersten Schritten so viel verändert

Viele Unternehmer:innen starten motiviert und sehen dann schnell den Wald vor lauter Bäume. nicht mehr.

Welcher Plan bietet welche Features?
Wie kombiniere ich Boards sinnvoll?
Wie verhindere ich Doppelstrukturen?
Wie baue ich Workflows, die skalieren?
Wie sorge ich dafür, dass alle im Team gleich arbeiten?

Die Realität zeigt: monday.com ist extrem mächtig. aber genau deshalb kann es ohne klare Anleitung schnell unübersichtlich werden.

Genau hier kommt mein Implementierungsangebot ins Spiel.

Ich unterstütze Unternehmer:innen und Teams dabei,

✔ die richtige Struktur zu finden, bevor Wildwuchs entsteht

✔ Workflows zu entwickeln, die wirklich genutzt werden

✔ Boards aufzubauen, die Klarheit statt Chaos schaffen

✔ passende Funktionen und Tarife auszuwählen

✔ ein System einzuführen, das langfristig trägt und wirklich genutzt wird

Mit über 13 Jahren Erfahrung im Workmanagement helfe ich dir, monday.com erste Schritte so zu setzen, dass du ein System bekommst, das dir Zeit spart, Klarheit bringt und dein Wachstum stützt.

Deine ersten Schritte in monday.com entscheiden über deinen Erfolg

Die ersten Schritte in monday.com legen die Basis für alles, was später kommt. Je klarer und strukturierter du startest, desto schneller bekommst du ein System, das dich wirklich unterstützt. Wenn du bereits in dieser frühen Phase auf Best Practices setzt, sparst du dir später unzählige Stunden an Umstrukturierung, Erklärungen und Chaosbeseitigung.

Mit der richtigen Unterstützung wird monday.com zu einem Tool, das dir Fokus, Übersicht und echte Produktivität schenkt – vom ersten Schritt an.

➡️ Das Ergebnis: Ein monday.com-System, das für euch arbeitet – nicht umgekehrt.

Hier findest du alle Infos zu unseren individuellen Packages und Angebote.